https://1prime.ru/20261027/sovkombank-874659230.html
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций «ЭН+ГИДРО»
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций «ЭН+ГИДРО» — 27.10.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций «ЭН+ГИДРО»
Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций «ЭН+ ГИДРО». Выпуск серии 001PС-11… | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:10+0300
2026-10-27T18:10+0300
2026-10-27T18:10+0300
рынок
финансы
совкомбанк
эн+ груп
esg
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/03/17/868558445_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_b7801b56c9f2d9d1e68cc52397a643c9.png
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций «ЭН+ ГИДРО». Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.Объем размещения облигаций — 18 миллиардов рублей, срок до погашения 10 лет, пут-оферта через два года. Ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России.Как сообщает банк, первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке составлял не более 250 базисных пунктов, однако совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир и снизить спред на 60 базисных пунктов.»Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике», — отметил руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.Финальная ставка купона установлена на уровне ключевая ставка плюс 190 базисных пунктов, купонный период — 30 дней. Книга заявок была закрыта 22 октября, техническое размещение состоялось 27 октября 2026 года.Привлеченные средства «ЭН+ГИДРО» направит на рефинансирование затрат на реализацию проектов по замене оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также на строительство Сегозерской ГЭС в Республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций: на текущий момент им структурировано более 70% сделок на рынке — 12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом. Качество сделок подтверждено премией «ESG-выпуск года» на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией «Инфрарос 2026» за выпуски ГТЛК и АФК «Система», а также премией «Лучшие ESG-проекты России 2026» за выпуск дисконтных зеленых облигаций LEGENDA.
https://1prime.ru/20260630/sovkombank-871177543.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, совкомбанк, эн+ груп, esg
Рынок, Финансы, Совкомбанк, Эн+ Груп, ESG
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций «ЭН+ГИДРО»
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций «ЭН+ ГИДРО». Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.
Объем размещения облигаций — 18 миллиардов рублей, срок до погашения 10 лет, пут-оферта через два года. Ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России.
Как сообщает банк, первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке составлял не более 250 базисных пунктов, однако совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир и снизить спред на 60 базисных пунктов.
«Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике», — отметил руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Финальная ставка купона установлена на уровне ключевая ставка плюс 190 базисных пунктов, купонный период — 30 дней. Книга заявок была закрыта 22 октября, техническое размещение состоялось 27 октября 2026 года.
Привлеченные средства «ЭН+ГИДРО» направит на рефинансирование затрат на реализацию проектов по замене оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также на строительство Сегозерской ГЭС в Республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.
Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций: на текущий момент им структурировано более 70% сделок на рынке — 12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом. Качество сделок подтверждено премией «ESG-выпуск года» на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией «Инфрарос 2026» за выпуски ГТЛК и АФК «Система», а также премией «Лучшие ESG-проекты России 2026» за выпуск дисконтных зеленых облигаций LEGENDA.